Un mercado de un billón: hacia dónde se mueve el sector TI de Kazajistán en 2025 y dónde está el dinero de las empresas en esta carrera

El mercado kazajo de desarrollo de software ha dejado de ser el "personal de servicio" para la industria petrolera y los bancos. Hoy es una industria con un volumen de más de 1 billón de tenge, que crece más rápido que el PIB del país.

Hemos analizado informes cerrados y datos de mercado de 2022 a 2025 para mostrar el mapa real de la transformación digital: quién contrata, cuánto cuesta y por qué las empresas medianas se han encontrado en el epicentro de la tormenta tecnológica.

El fenómeno del crecimiento explosivo

Si observamos las cifras frías, la dinámica es impresionante. El volumen de servicios de desarrollo de software y consultoría TI en Kazajistán superó la barrera psicológica de 1,089 billones de tenge, mostrando un crecimiento del 41% interanual.

Aún más interesante es la estructura de este crecimiento. Si antes la mayor parte la ocupaba la venta de "hardware" y licencias, ahora el motor es la creación de código único. El segmento de desarrollo a medida (custom development) creció un 60,3%, alcanzando los 599 mil millones de tenge. En comparación: la economía del país en su conjunto crece a un ritmo del 4-5%, mientras que el sector TI lo supera en 10 veces.

Esto significa una cosa: las empresas están trasladando masivamente sus presupuestos del offline y el marketing clásico hacia la creación de sus propios activos digitales.

La "trampa de la mediana empresa": ¿hay deseo, pero no recursos?

Durante mucho tiempo, el mercado estuvo dividido entre los gigantes (bancos, telecomunicaciones, empresas nacionales), que acaparaban a los mejores desarrolladores, y las pequeñas empresas, a las que les bastaba con los constructores de sitios web. Pero en 2024-2025, el foco se ha desplazado hacia la mediana empresa (compañías con una facturación a partir de 50 millones de tenge/año).

Aquí se ha dado una situación paradójica:

• Conciencia en su punto máximo: Según encuestas, el 85% de los empresarios en Kazajistán entiende que sin lo "digital" perderán el mercado, y el 90% ve en ello la única forma de responder a las demandas de los clientes.
• La realidad se queda atrás: Sin embargo, solo ~11% de las empresas utilizan eficazmente las herramientas digitales.

¿Cuál es el problema? El costo y la complejidad de la entrada. Según estimaciones de mercado, la creación de un producto digital completo "llave en mano" (por ejemplo, una aplicación tipo Uber para logística o un ERP personalizado) cuesta entre $100,000 y $300,000. Esta es una inversión seria que asusta a los empresarios acostumbrados a presupuestos de "sitio web por un millón de tenge".

¿Qué están comprando realmente las empresas? (Spoiler: no son landing pages)

El análisis de la demanda muestra que la era de los sitios web simples ha quedado atrás. Ahora las empresas invierten en activos que impactan directamente en el margen:

1. Súper aplicaciones y ecosistemas. Incluso los actores locales (cadenas de gimnasios, retail) quieren sus propias aplicaciones con programa de fidelización, pago y servicio, para no pagar comisiones a los agregadores.
2. Integración total. Las empresas están hartas del "zoológico" de sistemas. La principal demanda es conectar 1C, CRM, almacén, cajas y marketplaces en un solo organismo, donde los datos se actualicen en tiempo real.
3. IA no por moda. Si en 2023 todos "jugaban" con ChatGPT, ahora las empresas están implementando agentes de IA. Estos sistemas pueden automatizar hasta el 40% de las operaciones rutinarias (gestión de solicitudes, contabilidad primaria), algo crítico ante la escasez de talento. Las estadísticas son implacables: las empresas que implementan IA hacen crecer sus ingresos un 15% más rápido que sus competidores.

Crisis de talento y búsqueda de socio

El principal factor restrictivo del mercado es la escasez de personas. Los grandes actores han sobrecalentado el mercado salarial, y para la mediana empresa resulta económicamente inviable mantener un equipo interno fuerte.

Esto ha llevado a un cambio en el panorama de los contratistas. Los clientes se enfrentan a una elección difícil:

• Grandes corporaciones globales (EPAM, Netcracker, etc.): Garantizan calidad, pero sus facturas y burocracia son a menudo inasumibles para el negocio local, y su prioridad siempre son los contratos occidentales.
• Freelance y pequeños estudios: Económico, pero conllevan grandes riesgos de incumplimiento de plazos y falta de comprensión de la lógica de negocio.

El tercer camino: "Visionarios pragmáticos" En la intersección de estos extremos, en Kazajistán se ha formado una clase de empresas de nuevo tipo, los llamados "visionarios de nicho" (según la clasificación de Gartner). Son estudios que:

• Poseen experiencia a nivel de enterprise (IA, Big Data, arquitectura compleja).
• Mantienen la flexibilidad y transparencia de un boutique.
• Se especializan en industrias concretas (Fintech, EdTech, logística), entendiendo los procesos de negocio desde dentro, y no solo el código.

Precisamente este segmento es el que crece más rápido, ya que ofrece a las empresas no la "compra de horas de desarrollo", sino una solución a un problema de negocio.

Estrategia de Sailet: Automatización antes que código

En Sailet observamos esta evolución desde dentro. Al analizar el mercado, vemos que los proyectos que tienen éxito son aquellos en los que el cliente y el desarrollador trabajan en una relación transparente.

Nuestra experiencia (incluido el reconocimiento como el estudio número 1 en Kazajistán según Clutch) confirma que hoy en día no basta con escribir código de calidad. El mercado exige una asociación en automatización.

Por eso hemos adoptado la posición de socio tecnológico para aquellos que han superado las soluciones empaquetadas, pero no quieren hundirse en la burocracia de los integradores gigantes. Ya sea la automatización del negocio de casas de empeño (donde nos hemos convertido en líderes del nicho) o la implementación de análisis basados en IA para startups, el factor clave del éxito es la transparencia de los procesos y el enfoque en las métricas de negocio.

Resumen

2025 será el año en que la brecha entre las empresas "digitales" y las "analógicas" se vuelva crítica. Un mercado de un billón de tenge no es solo una estadística, es un indicador de que sus competidores ya están invirtiendo en eficiencia.

La estrategia ganadora hoy no es engordar la plantilla, sino encontrar un socio que tenga una visión "visionaria" de la tecnología (IA, automatización), pero un enfoque "ingenieril" en la implementación.

Material elaborado por el departamento analítico de Sailet.kz basado en datos de Profit.kz, IDC y la Oficina Nacional de Estadística.